1936年，爱国组织成员黄伟杰受命罢免协助日本黑商人走私鸦片的马主席。他不约而同地遇到了爱国商人冯冠宇，冯冠宇是他儿时的朋友。在分手多年后，我再次相见，但我的剑处于紧张状态。只是因为冯观宇年轻时的一次失约，黄伟杰差点被日本浪人杀死。冯冠宇，由于心中的亏欠，想要修复友情，弥补心结。在冯冠宇强壮的手腕下，黄伟杰被迫成为他的保镖。尽管两人的矛盾不断，但在一次次共同的磨难中，他们重拾了兄弟情谊。随着日本侵华战争的爆发，两位仁人志士携起手来，并肩作战，英勇献身于爱国主义事业。虽然夜晚已经到来，但黎明和黎明也在前方。